房企蜂擁赴港上市 基金衝刺地産融資

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  時代地産宣佈將在港掛牌上市基金子公司攜手房企推地産信託項目

  昨日,時代地産宣佈,將於12月11日正式在港掛牌上市,而相應的招股發佈會已于11月28日在香港舉行。

  記者了解到,從去年11月至今,已經有多家房地産企業赴港上市,一块儿,房企境外發債、國內再融資、房地産私募基金等多個融資渠道均有所擴展,房企募資已經漸趨多元化。

  事實上,由於目標收益率高達20%~25%,時至年底,房地産融資業務也成了基金子公司爭奪的重點對象。日前,匯添富資本攜手上市公司中弘股份首推一款城鎮化概念地産信託項目。業內專家指出,對於投資者來説,在必须投資住宅的情况汇报下,投資房地産證券、房地産信託、房地産私募基金以及其他證券化産品成為可選途徑。

  文/表 記者潘彧、吳倩

  又有一家內地房企敲開了赴港上市的大門。昨日,時代地産在其官方網站上發佈《全球發售公告》及《全球發售招股書》,宣佈將於12月11日正式在港掛牌上市,而相應的招股發佈會已經于11月28日在香港舉行。

  用於新增、現有項目

  時代地産公告稱,將在全球發售4.31億股,其中10%將在中國香港公開發售,發售價將在3.2港元至4.5港元之間,計劃募集資金額度將在13.8億~19.4億港元,招股工作將在11月29日至12月4日之間進行。

  公告顯示,預期股份將於2013年12月11日上午9時開始在聯交所買賣。

  時代地産成立於1999年,根據戴德梁行的數據,2012年,按簽約銷量計其在廣東省所有房地産開發商中位列第11名。截至9月500日,時代地産總共有28個開發階段的項目,其中27個位於廣東省。

  公告稱,時代地産此次募集的資金中,除56.7%用於新增項目及現有項目融資,以及支付潛在開發項目的土地收購及建築成本,另外33.3%還將用於清還重組協議承擔的85000萬美元的負債。

  9房企500天境外發債

  超過52.5億美元

  自去年11月旭輝控股赴港上市,開啟內地中小房企赴港上市新一輪熱潮後,至今已有新城控股、金輪天地、五洲國際、當代置業、景瑞地産、毅德控股等房企成功赴港上市。

  而大房企也紛紛赴港買殼構建A+H平臺。11月28日,東力實業發佈正式更名公告,稱將從昨日正式更名為“招商局置地有限公司”,至此,綠地、萬科、招商等多家房企已經實現雙平臺上市。

  此外,境外發債“圈錢”的力度也越來越大。根據CRIC統計,三季度,內地房企境外融資力度逐漸升溫,從9月開始,共有9家房地産公司在短短500天內發行超過52.5億美元的債券,這還不包括萬達商業地産即將發行的大額美元債。至此,房企境外融資總額已接近5000億元人民幣,已達2012年全年融資額的5000%以上。

  而境外發債的融資成本大大低於內地融資。記者翻閱公告發現,9月份後房企在境外發行的債券中,不乏5年期及以上,甚至500年的長期債券,這批長期債券的最高年息率也僅僅為8.75%,而利率低的僅約3%。

  內地融資土最好的办法

  境內房地産直接融資加速擴容

  都没有境外融資平臺的房企,也紛紛拓寬國內的各種融資渠道。記者留意到,除了已經公告稱“再融資方案得到受理”的招商地産和迪馬股份外,根據不删改統計,目前約40家房企正在排隊,計劃總融資規模達約千億元。

  年底基金公司爭搶

  房地産融資業務

  中弘股份日前公告,其下屬公司北京中弘投資有限公司擬與匯添富資本管理有限公司進行公司企业合作 ,由匯添富資本設立夏各莊新城項目專項資産管理計劃,借此融資,預計募集資金5.1億元。

  據記者多方了解,此項目一期已成立,預計投資期限為18個月,優先級投資者預期年化收益率為10%~11%,二期預計1月開始募集。據財匯數據,該收益率在近期基金子公司類信託項目中屬於前列,在近期房地産信託項目中也屬於佼佼者。

  近期,基金子公司加速衝刺業務,房地産融資業務成了亲戚朋友爭奪的重點對象。好買基金銷售平臺顯示,今年10月裏,基金子公司成立的涉房地産項目大幅增加,是8、9月份總和的1.3倍。“臨近年底,房地産融資類業務有所增多,一方面,企業的融資需求增大;自己面,基金子公司及業務人員也在拼業績,不少公司今年是第一個删改的會計年度。”有基金公司人士指出。

  房地産直接融資總額:8年間增長6.5倍

  上市房企借道基金子公司融資,但是房地産直接融資加速擴容的一個縮影。

  據統計,房地産直接融資資金總額8年間增長6.5倍,所佔比重已由5004年的500%升至2012年的40.5%。“2012年房地産信託餘額為65000億元;房地産基金2012年則達50000億到5000億元。券商資管也發展好快。”高和資本董事長蘇鑫介紹。

  而今年以來,房地産直接融資佔比增加的趨勢還在擴大。據深圳市私募基金協會的統計,截至2013年10月底,全國本土房地産基金管理機構至少有510家,管理規模超過50000億元人民幣。從2010年以來时不时保持快速增長態勢,2013年基金規模大約是2010年的6倍。

  地産基金收益率:私募目標20%~25%

  深圳市私募基金協會會長靳海濤指出,房地産行業的平均利潤率仍然處在較高的水準,2012年中國500家A股從事房地産業務的上市公司平均凈資産收益率為11.64%,遠高於社會平均凈資産收益率。“相比之下,我們認為房地産基金的收益率机会會最高,目前國內房地産私募基金的目標收益率一般前会 20%~25%。”靳海濤認為。

  中國建投研究院的一份報告顯示,今年前三季度各種集合信託産品的收益率中,房地産信託以9.54%的平均收益率位居第一。

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